Deine Aufgaben
- Unterstützung: Du bist wichtiger Teil unseres Teams und unterstützt die Relationship Manager und Client Service Manager bei der täglichen Betreuung der Mandanten.
- Terminkoordination: Du übernimmst die Terminkoordination mit unseren Mandanten, Prospects und Netzwerkpartnern und stellst alle Unterlagen für die Termine zusammen.
- Empfang: Unseren Mandanten und Besuchern bereitest du stets ein herzliches Willkommen und kümmerst dich liebevoll um die Bewirtung und Betreuung vor Ort.
- CRM: Du stellst die systematische Pflege und bedarfsgerechte Weiterentwicklung unserer CRM Datenbank sicher und stehst deinen Kollegen als Power User mit Rat und Tat zur Seite.
- Onboarding: Du begleitest das Onboarding unserer Mandanten im Vermögensmanagement und erstellst die Vertrags- und Kontoeröffnungsunterlagen.
- Administration: Du übernimmst allgemeine administrative Aufgaben wie die Telefonzentrale, die Verwaltung des Postein- und -ausgangs und die Korrespondenz.
- Events: Du hilfst bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen für unsere Mandanten und Netzwerkpartner.
- Projekte: Du wirkst aktiv an aufgabenbezogenen Projekten mit.